Март 1944-го. Пока Красная Армия гонит врага на запад, а союзники готовят второй фронт, в советском тылу происходит нечто зловещее. Совершаются череда дерзких и жестоких убийств, свидетели которых не могут описать нападавших — состав банды словно призрачен и постоянно меняется. Единственная «визитная карточка», остающаяся на месте каждого преступления, — портрет убитого. За это преступники и получили мрачное прозвище «Мертвая голова», а их неуловимый лидер известен лишь как Художник. Расследование поручено опытному оперативнику майору Ефимову и капитану Сазонову. Постепенно они приходят к выводу, что убийства и ограбления — лишь дымовая завеса, прикрывающая куда более масштабные и опасные планы. Ситуация усложняется, когда в расследование активно вмешивается сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. Его появление сеет зерна недоверия и подозрений, которые начинают падать на каждого, кто причастен к делу, заставляя сомневаться даже в своих коллегах. Теперь, чтобы докопаться до истины и раскрыть подлинные цели Художника, сыщикам предстоит не только противостоять хитроумному преступнику, но и разобраться в том, кто вокруг них друг, а кто враг.